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【银河通信赵良毕】行业周报丨运营商集采工作如火如荼企稳产业链5G新通线G应用新篇章

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日期:2022-07-22 12:24:39作者:超级管理员
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  【银河通信赵良毕】行业周报丨运营商集采工作如火如荼企稳产业链5G新通线G应用新篇章原标题:【银河通信赵良毕】行业周报丨运营商集采工作如火如荼企稳产业链,5G新通线G应用新篇章

  周行情:本周上证综指下跌1.25%,深证成指下跌2.60%,创业板指下跌4.26%。本周一级行业指数中通信板块跌幅为5.67%;通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为7.03%、0.78%和92.19%。其中,个股涨幅方面,恒实科技(+6.50%)、天邑股份(+5.46%)、共进股份(+3.93%)涨幅分列前三。

  子板块方面:根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,本周设备集成板块、运营商板块相关标的跌幅较小,板块跌幅分别为-1.40%、-2.61%。

  结合通信运营商2022年资本开支不断向IT服务延展,本周中国移动“5G新通线G应用的不断突破,数字流量经济发展不断推进,我们维持对通信行业的“推荐”评级。

  中国移动公布集中采购中标候选人:2022年-2023年G.654E光纤光缆产品集中采购,长飞、亨通和烽火三家企业中标;2022年基站天线集中采购,京信通信、中信科移动、华为等多厂商中标;2022年-2023年444天线M)产品集中采购,亨鑫科技、京信通信等八家厂商中标。中国联通公布2021年北京云网交付中心护网常态化能力提升购置项目(流量溯源取证设备)中标候选人名单,启明星辰、天融信和恒安嘉新三家企业入围;2020年总部ECS系统创新业务管理平台应用软件新增迭代工程招标结果正式公布,恒安嘉新和华顺信安两家企业入围。中国电信启动波分设备定制化项目集采、山西公司5G核心网扩容工程集采;2021年话音国际局升级改造工程中标候选人名单公布,华为、中兴两家入围。运营商相关设备集采密集,一方面表明运营商业务发展的稳定性有望带动整个通信产业链的企稳,另一方面投资重点CT不断向IT延展表明运营商ICT业务综合发展进程有望超预期。

  投资建议:5G应用是未来通信超预期的重点方向,设备侧ICT融合方向行业景气度有望提升

  原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G商用推进不及预期。

  周行情:一周(2022年04月11日-2022年04月17日)上证指数跌幅为1.25%;深证成指跌幅为2.60%;创业板指数跌幅为4.26%;一级行业指数中,通信板块跌幅为5.67%。

  运营商重点事件中,中国移动公布多个集中采购中标候选人名单:2022年-2023年G.654E光纤光缆产品集中采购,长飞、亨通和烽火三家企业中标;2022年基站天线集中采购,京信通信、中信科移动、华为等多厂商中标;2022年-2023年444天线M)产品集中采购,亨鑫科技、京信通信等八家厂商中标。中国联通公布2021年北京云网交付中心护网常态化能力提升购置项目(流量溯源取证设备)中标候选人名单,启明星辰、天融信和恒安嘉新三家企业入围;2020年总部ECS系统创新业务管理平台应用软件新增迭代工程招标结果正式公布,恒安嘉新和华顺信安两家企业入围。中国电信启动波分设备定制化项目集采、山西公司5G核心网扩容工程集采;2021年话音国际局升级改造工程中标候选人名单公布,华为、中兴两家入围。

  主设备商方面,华为发行了2022年度第二期超短期融资券,用于支撑各项业务发展和关键战略落地,补充公司本部及下属子公司营运资金。中兴通讯获得了由SGS颁发的ISO 14064-1:2018温室气体排放核查声明证书,成为我国通信行业率先导入并推行ISO 14064-1:2018的企业。

  结合通信运营商2022年资本开支不断向IT服务延展,5G应用的不断突破,数字流量经济发展不断推进,我们维持对通信行业的“推荐”评级。

  根据通信板块三级子行业通信网络设备及器件、通信线缆及配套、通信终端及配件、其他通信设备、通信工程及服务、通信应用增值服务,一周(2022年04月11日-2022年04月17日)通信三级子行业板块通信网络设备及器件子板块回调较少,为-3.94%。进一步细分子板块方面,一周集成设备和运营商板块相关标的跌幅最小,分别为-1.40%、-2.61%。

  (2022年4月11日-2022年4月15日)通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为7.03%、0.78%和92.19%。其中,个股涨幅分析方面,恒实科技(+6.50%)、天邑股份(+5.46%)、共进股份(+3.93%)涨幅分列前三。

  中国移动公布多个集中采购中标候选人名单:2022年-2023年G.654E光纤光缆产品集中采购,长飞、亨通和烽火三家企业中标;2022年基站天线集中采购,京信通信、中信科移动、华为等多厂商中标;2022年-2023年444天线M)产品集中采购,亨鑫科技、京信通信等八家厂商中标。4月13日,中国移动A股股价持续走高,创上市以来股价最高记录。

  中国联通公布2021年北京云网交付中心护网常态化能力提升购置项目(流量溯源取证设备)中标候选人名单,启明星辰、天融信和恒安嘉新三家企业入围;2020年总部ECS系统创新业务管理平台应用软件新增迭代工程招标结果正式公布,恒安嘉新、华顺信安两家企业入围。

  中国电信启动波分设备定制化项目集采、山西公司5G核心网扩容工程集采;2021年话音国际局升级改造工程中标候选人名单公布,华为、中兴两家入围。

  本周北京量子信息科学研究院、清华大学龙桂鲁教授团队和陆建华教授团队合作设计和实现了一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统,通信距离达到100公里,是当前世界最长的量子直接通信距离,有效提高了安全通信容量、距离和速率。

  4月12日,由中国国际光电博览会(CIOE)和C114通信网主办的“2022中国光通信高质量发展论坛——400G技术专场”顺利召开,中国电信股份有限公司研究院工程师吕凯提到,数据流量的不断增长,始终驱动大容量技术不断发展。目前单波400G的线路测技术,已经完成两次技术迭代,传输能力达到1000km左右,可以覆盖城域/区域应用。随着5G、AI、云技术等新一代信息技术的发展和成熟,全球流量呈现持续增长的趋势,400G是下一代骨干传输演进的重要方向。

  中国移动2022年-2023年G.654E光纤光缆产品集中采购结果公布,长飞、亨通和烽火三家企业中标;2022年基站天线集中采购结果公布,京信通信、中信科移动、华为等多厂商中标;2022年-2023年444天线M)产品集中采购结果公布,亨鑫科技、京信通信等八家厂商中标。

  中国联通公布2021年北京云网交付中心护网常态化能力提升购置项目(流量溯源取证设备)中标候选人名单,启明星辰、天融信和恒安嘉新三家企业入围;2020年总部ECS系统创新业务管理平台应用软件新增迭代工程招标结果正式公布,恒安嘉新和华顺信安两家企业入围。

  中国电信公布2021年话音国际局升级改造工程中标候选人,华为、中兴两家入围;启动波分设备定制化项目集采,集采的定制化波分设备大概率用于城域场景;启动山西公司5G核心网扩容工程集采,主要为山西省第二平面,采购的网元包含:AMF、SMF、UDM、UPF、PCF、NRF、NSSF等。

  华为发行了2022年度第二期超短期融资券,发行金额30亿元,发行期限180天,融资券利率区间2.3~2.9%,债券面值人民币100元。本次超短期融资券的发行将用于支撑各项业务发展和关键战略落地,补充公司本部及下属子公司营运资金。

  中兴通讯获得了由SGS颁发的ISO 14064-1:2018温室气体排放核查声明证书,成为我国通信行业率先导入并推行ISO 14064-1:2018的企业。这表明中兴通讯的温室气体排放量符合国际标准,也表明中兴通讯一直以来致力于碳中和所做的努力获得国际认可,中兴通讯将继续遵守温室气体排放的国际标准,加速低碳事业的高质量发展,继续通过“绿色企业运营”、“绿色供应链”、“绿色数字基座”、“绿色行业赋能”这四大维度助力实现双碳目标,为行业提供可参考的绿色经营模式。

  06 小米宣布手机全面支持中国移动 5G 新通线G新通线G新通线G网络环境推出的新一代通线G网络环境下的传统通话,其“更快、更清、更智、更广”。他表示,与互联网的语音/视频通线G新通话新“更稳定、更便捷”。稳定指通话质量稳定,且电话呼入不中断;便捷在于手机终端原生,拨号盘即可拨打视频通话,无需下载App和小程序。

  行业估值处于较低水平一周(2022年4月11日-2022年4月15日)通信板块估值保持稳定,整体位于低水平。

  一周通信运营、终端设备、通信传输设备及通信配套服务子板块中重点公司公告较多。

  风险分析原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G商用推进不及预期。

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  本文摘自报告:《【银河通信】行业周报:运营商集采工作如火如荼企稳产业链,5G新通线G应用新篇章》